昨日，央行大幅降息108基点，今日盘中，水泥板块随之发力上涨，整个板块上涨幅度超过5%。

    地产利好  水泥需求大增

    央行降息，将进一步刺激房地产业的景气程度，房地产行业将再次迎来新建房屋的热潮。房地产行业对于水泥的需求是十分旺盛的，假如房地产行业恢复以前的景气程度，那么对于水泥行业来说也将是一个大利好。

    如果假设房地产消费水泥下降10-20%，考虑到财政政策在半年以后产生作用，则2009年上半年水泥需求增长可能在0.3%-2.4%，2009年下半年水泥需求增长在11.5%-13.7%，2009年全年水泥需求增长为6.3%-8.5%。

   如果房地产消费上升，那么这些数字将会大大提高。

    盛宴掘金狂潮

    11月9日国务院常委会议决定，国家将以中央投资拉动国内高达4万亿元的投资规模，同时安排今年第四季度新增1000亿元中央政府投资。翌日，国家发改委召开紧急会议，表示新增的1000亿元要在50天之内尽快花出去，如果说适度宽松的货币政策好似不温不火的中药滋补着企业资金流，那4万亿的的扩张性财政支出在50天之内花出1000亿的中国速度无疑是一剂猛药强心剂，这意味着更多、更迅速、更时效的基建项目几乎以倒计时的速度选址、策划、开工、建设！近期市场为国家的4万亿基建投资而疯狂，那么谁才是4万亿的主力军？这尤为值得思考。

    水泥板块明显是其中的最大受益者之一，每一个建设都需要水泥，并且由于水泥的需求之广，超乎我们的预计，这对水泥行业来说明显是一个大利好。

    尖峰集团（600668）：公司是浙江地区最大的水泥生产企业，目前已形成年产水泥400万吨的生产规模。制药业占尖峰集团主营收入的半壁江山。

    赛马实业（600449）：作为宁夏地区的水泥“价格领袖”，有能力根据市场情况及时调整价格，实现高毛利率是有保障的。公司的量能和价格的增长带来营业收入的增加，而余热发电在2009、2010年的陆续投产将会有效节约公司电力成本。这种增长在未来三年是确定的和可持续的。公司除了在宁夏快速新增产能外，公司还分别在甘肃兰州市、青海西宁市成立中材甘肃、中材青海公司。我们认为，这是赛马实业依托中材，跨越宁夏，扩大发展布局的体现，同时也可以看出，赛马实业在整个中材集团内的重要地位。

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