2009年，全球金融危机对世界银行业的影响进一步显现，美欧等国的大型商业银行继续深陷财务危机，一大批中小商业银行相继破产倒闭。与此形成鲜明对比，中国商业银行的表现可谓一枝独秀，信贷投放创历史天量，综合实力进一步提升。作为单体数量最多的城市商业银行群体更是实现强劲发展，主要业绩指标继续向好。展望2010年，随着世界经济的逐步复苏以及中国经济的进一步向好，城市商业银行仍将保持快速发展，但来自于结构调整、资本约束、风险管理以及信息科技等方面的压力也进一步加大，需要引起重视。

　　

　　2009年：金融危机下的快速扩张

　　一、总体发展态势：信贷快速增长，利润大幅下滑

　　2009年城市商业银行的表现如整个国内银行业的表现一样超出此前人们的预料，呈现出“逆市而上”、快速发展态势，信贷投放大幅增长，规模持续扩张。

　　贷款快速增长，规模持续扩大。从增长速度来看，2009年前三季度城商行贷款增速35%，高于全国平均水平。3家上市银行——宁波银行、南京银行、北京银行前三季度的贷款增长速度分别为61.95%、58.43%和40.09%，分别为去年同期增速的1.78倍、1.87倍和1.79倍，远高于行业平均水平。少数城商行的贷款增速甚至超过100%。从增量来看，不完全统计显示，截至2009年三季度末，城市商业银行新增贷款7200亿元，而2008年全年城市商业银行新增贷款仅3900亿元，前者几乎为后者的两倍。显然，与地方政府的紧密关系使得城商行在这一轮地方政府的项目热潮中获得了巨大的业务机会。贷款的快速增长也直接导致了城商行资产规模的快速扩张。

　　息差收窄，利润大幅下滑。自2008年9月份以来，央行分别连续4次和5次下调金融机构人民币存、贷款基准利率。商业银行的存贷利差因此下降20%30%。这直接导致城商行利息收入的减少，加之受资本市场波动的影响，与资本市场相关的代理类中间业务收入也出现大幅下滑，从而造成净利润的大幅下滑。截至2009年三季度，北京银行、南京银行、宁波银行的净利润增幅分别为0.1%、-0.28%和-2.08%，而去年同期的净利润增幅分别为80.19%、43%和76.6%。大多数城商行全年净利润将保持微幅增长。

　　资产质量持续改善，集中度指标存隐忧。2009年三季度末城商行不良贷款余额为476.6亿元，不良贷款率1.7%，继续实现双降。2009年度信贷的大幅增长从短期来看不会给城商行带来太多的信用风险压力，因为相当部分的贷款为中长期贷款，其风险在35年后才会体现出来。值得关注的是，信贷大幅增长带来的集中度风险。

　　009年城商行信贷的大幅增长很大程度上得益于大项目和大客户，这直接导致城商行集中度指标的快速回升。贷款集中度超标一直是城商行的老问题，2009年的信贷大投放使得这一问题进一步恶化。此外，城商行2009年的中长期贷款增速远超过短期贷款，导致中长期贷款占比快速上升。

　　资本充足率下滑，资本约束压力加大。贷款的快速增长直接导致2009年城商行资本充足率的下降。统计数据显示，2008年末，城商行的平均资本充足率为13%，2009年9月末下降到11.9%。在此背景下，绝大多数城商行的资本充足率均出现快速下滑，3家上市城商行中，宁波银行的资本充足率从2008年末的16.15%下降至2009年9月末的11.25%；南京银行更是从24.12%下降至13.21%。在银监会将中小银行最低资本充足率标准从8%提高至10%的情况下，城商行面临的资本约束压力加大。

　　

　　二、年度发展特点：回归“本业”，走向“理性”

　　在实现快速发展，加快扩大规模的同时，2009年城商行在经营管理和发展改革方面也呈现出一些新的特点，向长期以来的传统“本业”领域——中小企业回归，着力提升中小企业服务能力；发展改革理念更趋成熟和“理性”，着力从提升可持续发展能力角度深化改革，更加强调“适合性”和“实用性”，在引入战略投资者和联合重组方面出现一些新特征。具体体现在十个方面：

　　强化市场定位，着力提升中小企业服务能力。在前几年宏观经济快速发展时期，出于做大规模的需要，城商行纷纷与大型商业银行争抢大项目、大客户，城商行的业务向大客户集中问题日益凸现。这一情况在2009年得到一定程度的改善，越来越多的城商行努力明确和强化市场定位，着力提升对传统优势领域——中小企业的服务能力。

　　一大批城商行正努力通过体制改革和服务模式创新，提升对中小企业的服务能力，继招商银行首家成立小企业服务中心之后，吉林银行成为全国第二家、城商行第一家成立具有独立的金融许可证和营业执照的小企业金融服务中心的商业银行；天津银行、河北银行等十多家城商行相继成立了中小企业信贷服务中心或中小企业金融服务中心等中小企业专营机构。一些城商行还通过搭建合作平台、与知名软件公司合作以及推出新产品等措施，提高对中小企业的服务能力。

　　打造特色业务，产品体系不断完善。相当一部分城商行或充分挖掘自身潜力、或依托地缘优势、或开辟新的市场，努力寻找并打造特色业务。包商银行、哈尔滨银行和潍坊银行通过引入国际经验，在微小贷款方面形成特色，并建立起竞争优势，包商银行更是因此而扬名全国。北部湾银行则利用中国-东盟自贸区的区位优势，与东盟国家开展金融合作，并与这些国家的银行建立代理行，开办外汇业务。宁夏银行在全国首家开办伊斯兰银行业务，填补了内地金融服务的空白。平安银行充分依托集团综合经营平台，推进零售银行战略定位，向客户提供综合化金融服务。北京银行率先进入文化创意产业，其发放的文化创意企业贷款占北京金融机构发放贷款总额的90%以上，先发优势初步形成。差异化、特色化发展格局在城商行群体初步形成。

　　2009年城商行完善产品体系的步伐也在加快。那些规模较大的大型城商行不断丰富产品线，努力提升综合金融服务能力。

　　更名热情不减，跨区域再掀高潮。近几年的改革发展历程显示，“更名——跨区域——上市”似乎已成为监管机构认可的城商行改革成长路径。北京银行、南京银行和宁波银行的成功上市更是为城商行群体树立起标杆，成为广大城商行争相学习的榜样。加之近年来国有银行、股份制银行和外资银行纷纷加大对中心城市和重点二线城市的网点布局，城商行的原有市场受到挤压，“走出去、拓展异地市场”显得十分迫切，从而进一步坚定了城商行跨区域的信念。

　　2009年银监会发布的《调整意见》的核心内容有两条：一是符合条件的中小银行在相关地域范围下设分支机构，不再受数量指标限制；二是将省内分支机构审批权限下放给各省银监局。这是2009年城商行跨区域大幅提速的重要原因。据笔者统计，2009年全年共有49家城商行设立（含筹建）81家异地分行，远远超过2008年的29家城商行、47家分行。

　　设立村镇银行，多渠道进军农村金融市场。从城市进入农村是城商行发展的新特点。农村经济的快速发展对金融服务提出巨大需求，从而为商业银行提供业务发展空间。金融危机则使农村经济金融的发展前景进一步凸现。在此背景下，2009年城商行积极通过设立县域支行、发起设立村镇银行等途径开拓农村金融市场。据不完全统计，2009年全年共有24家城商行设立了26家县域支行。

　　发起设立村镇银行则是城商行进入农村金融市场的另一主要渠道。2009年全年共有23家城商行发起设立25家村镇银行。城商行因此成为国内发起设立村镇银行的主力军，几乎占到全年新设立村镇银行总数的80%。

　　公开上市遇阻，大规模资本补充展开。城商行上市遇阻，一个因素来自资本市场的压力；另一个被广泛提及的因素则是政策方面。由于历史原因，城商行的股权结构较为复杂，最为突出的就是个人持股和员工持股比例较高。由于人数众多，涉及面广，解决这一问题的难度也非常大。显然，在新的政策出台之前，城商行上市很难有所突破。

　　除有助于提升经营管理品质外，上市对城商行而言更重要的在于建立起长期、可持续的资本补充机制。2009年信贷的快速增长使得城商行的资本充足率快速下滑，加之银监会出于防范风险保持金融稳定的考虑将中小银行的资本充足率标准从8%提高至10%，城商行资本压力骤然显现，资本补充迫在眉睫。传统的增资扩股成为2009年城商行补充资本的主要途径。据笔者统计，截至2009年末，共有23家城商行通过增资扩股进行资本补充，家数之多创城商行发展以来的纪录。

　　拓展业务范围，综合化经营实现突破。综合化经营唱主角的是国有银行和股份制商业银行，很少听到城商行的声音。这一情况在2009年有了很大改观。2009年4月，徽商银行参与发起设立的奇瑞徽银汽车金融有限公司成立，成为首家由城商行参与设立的汽车金融公司。临近年末，北京银行参股首创安泰人寿获得监管部门的批准，北京银行成为城商行首家、国内首批入股保险公司的试点银行，具有重要的标志性意义。岁末年初，北京银行、成都银行筹建消费金融公司的申请获得批准，与中国银行一起成为首批试点银行。综合化经营的突破很大程度上说明城商行的经营管理水平有了大幅提升，并得到监管机构的认可，城商行正日益成为中国银行业改革创新舞台上的重要角色。

　　信用社加速变身，城商行省内重组另辟蹊径。2009年实施的城商行省内联合重组，在“抱团”组建新的省级银行的同时，也注意保留那些有发展潜力、已形成一定发展优势的城商行，让其“单飞”。如陕西省将宝鸡市商业银行、咸阳市商业银行两家城商行和渭南、汉中、榆林3家城信社重组为长安银行，保留西安市商业银行；黑龙江省将齐齐哈尔市商业银行、牡丹江市商业银行、大庆市商业银行和七台河市城信社组建为龙江银行，保留了哈尔滨市商业银行。从更深层次来说，地方经济的发展离不开金融的支持，而地方性银行在支持地方经济发展方面有着更为重要的作用，因此拥有属于自己的银行正成为越来越多地方政府的工作目标。

　　深化体制改革，致力于流程银行建设。城商行纷纷着手推进流程银行建设。吉林银行、富滇银行等明确将流程银行建设提到战略高度，或通过自身、或借助外脑对管理流程和支持流程进行优化再造。富滇银行更是打破原有体制设置，在上海陆家嘴成立资金交易中心，探索条线业务的专业化经营。遵义市商业银行在2007年提出流程银行改革计划的基础上，分步推进，2009年主要从增强全行的战略管理能力、市场营销能力和风险管控能力三个方面着手实施。齐鲁银行继续推进战略转型，探索建立事业部制银行，并提出了2010年实现准事业部制的目标。更多的城商行对原有业务流程进行梳理再造，提升金融服务能力。可以预见，在接下来的几年中，越来越多的城商行会对体制机制进行深入改革，以寻求新的竞争优势。

　　外资热退潮，引入投资者呈现新特征。发端于美国次贷风波的金融危机使国人对国外大型金融机构有了新的认识。2008年以来，城商行引入境外金融机构作为战略投资者的热情明显下降，2009年继续延续这一情况。但城商行之间的相互入股，以及城商行引入境内金融机构和大型集团企业作为战略投资者则相对比较活跃。2009年城商行引入战略投资者呈现出两个新特征：

　　第一，小型城商行引入优质的农村金融机构，如秦皇岛市商业银行引入宁波鄞州农村合作银行作为投资者，后者为全国首家农村合作银行，截至2009年6月末，该行资产总额达到390亿元，即使放在城商行群体中也处于中等水平，更为重要的是，该行《2009年—2013年五年发展规划》明确提出“一核多星”总体发展战略，即建立一个以鄞州银行为核心、以发起设立或参股的村镇银行、城市商业银行、合作银行、小型贷款公司以及小型租赁公司等多种小型农村金融机构为载体、辐射国内重点区域的新型农村金融机构。这一案例开创了城商行引入农村金融机构作为战略投资者的先河。

　　第二，越来越多的城商行引入大型企业集团作为战略投资者，如克拉玛依市商业银行引入中石油天然气集团，更名为昆仑银行，并拟将运作总部迁往北京，以后将主要服务于中石油集团所属企业和相关客户资源、各央企、集团各矿区职工家属，并将在中石油资金最集中的北京、大庆和长庆油田三地设立分行。毫无疑问，中石油集团的入住将把昆仑银行带上快速发展的车道。上述案例和新特征显示出城商行在引入战略投资者方面日趋成熟和理性。

　　提升技术水平，信息科技建设力度加大。对业务系统进行升级改造，并开发管理信息系统，提升信息科技对经营管理活动的服务支撑功能，成为城商行的当务之急。2009年城商行在信息科技建设方面的力度和步伐明显加大。继上海银行于年初上线国际通行的核心业务系统，全年有5家银行开发上线新一代核心业务系统，并有多家银行对核心业务系统进行优化升级。一批城商行纷纷加大信息科技投入，提升其对业务开展和经营管理的支撑。

　　

　　2010年：多重压力下寻求突破

　　展望2010年，随着经济刺激计划的后续投入以及前期项目的持续投入，城商行面临巨大业务机会，两极分化的差异化发展格局将更加明显，而利差的逐步回升也将使城商行的盈利状况得到改善。此外，城商行跨区域步伐仍然不会放慢，上市或许实现突破。当然，在快速发展的同时，来自于资本约束、风险管理、信息科技以及人才等方面的压力也不容忽视，“压力下寻求突破”将成为2010年的主题。

　　结构调整的压力。2010年宏观经济的主基调是“调结构”，产业结构调整、淘汰落后产能、调控房地产行业等一系列举措正在和即将出台。与之相适应，在经历了2009年的信贷大投放之后，商业银行也面临结构调整压力。从以往的情况来看，城商行往往比大型银行更难于调整结构。特别是由于与地方政府的紧密关系、面对大客户时的较低谈判能力以及宏观研究的缺乏，城商行在结构调整上通常走在大型银行后面，甚至于出现“大型银行退，城商行进”的情况。更为重要的是，2009年信贷的快速增长使得城商行在服务中小企业的市场定位上产生偏离，要在短期内改变这种依靠大企业、大项目的业务结构并非易事。

　　资本补充的压力。目前城商行资本充足率快速下滑，面临较大的资本补充压力。而监管机构仍有提高最低资本充足率标准的可能性。资本补充成为2010年大多数城商行绕不过去的问题，资本补充能否顺利进行将直接影响2010年城商行的业务发展。在发行次级债门槛大幅提高的情况下，大批城商行将通过增资扩股进行资本补充。

　　风险管控的压力。虽然2009年城商行仍实现了不良贷款的“双降”，新增信贷主要是中长期贷款的现状也使得其短期信贷风险压力不大，但操作风险有恶化的趋势，需要引起高度关注。此外，随着2010年经济结构调整以及大型银行信贷结构调整的推进，城商行的信贷风险压力有加大趋势。

　　信息科技的压力。目前城商行在发展中遇到“瓶颈”，更深层次上是产品缺乏、服务能力不强的结果，而这又根源于信息科技的落后。如前所述，信息科技的落后越来越制约城商行的产品创新活动，在原有科技系统平台上，一些新型产品、新的功能无法运行，从而制约城商行对客户的服务能力。信息科技不仅是短期城商行发展的制肘，更是城商行能否实现长期可持续发展的关键。来自信息科技的压力显然不是小问题，需要各家城商行从战略高度加以重视。

　　人才不足的压力。特别是一些新型业务（如投资银行、资金交易）人才缺乏，导致城商行新型业务发展较慢，竞争力不强。使得城商行不得不靠“挖墙角”来满足新开业分行的运作。这容易造成两方面问题：一是人员极不稳定，当更好的机会出现时，这些“外来人员”更容易跳槽；二是新设分行的人员大多来自多家银行，存在整合的过程，也会造成不同分行有不同的文化，甚至于带有“诸侯”性质，造成总行对分行管理的混乱和失控，并使城商行可能再次面临类似“成立之初对多个信用社文化进行整合”的问题。

　　产品创新的压力。商业银行之间的竞争越来越多地转向产品竞争。在2010年各家银行进行结构调整的情况下，结构调整成功与否在很大程度上取决于这家银行产品的完善情况和产品的市场竞争力。如前所述，人才的不足、信息科技的落后是制约城商行产品创新的主要因素。为此，城商行需要系统地加以解决，既包括人才培养和引进，也包括升级改造信息科技系统，更要完善产品创新体制和组织架构。而从培育核心竞争力的角度来看，城商行应着重围绕中小企业服务和零售银行服务提升产品创新能力，完善产品线。

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